Certificat de compétences : Optimiser les choix du client entrepreneur et lui proposer des solutions de placements adaptées

Certificat de compétences : Optimiser les choix du client entrepreneur et lui proposer des solutions de placements adaptées

image d'illustration : calculatrice et documents administratifs

Accroche

Ce certificat de compétences vous permet de préconiser des solutions d’investissement ; de faire interagir les patrimoines professionnels et privés ; d'optimiser les choix professionnels et privés du client entrepreneur et lui proposer des solutions de placements adaptées.

En pratique

Libellé réglementaire
Certificat de compétences : Conception et pilotage de solutions bancaire, financière et patrimoniale
Type de diplôme
Bloc de compétences
Niveau de sortie
Sans objet
Modalités pédagogiques
Présentiel
Langue de la formation
Français
Localisation(s) des enseignements
Rennes

Présentation

Ce certificat de compétence a pour objectif de vous permettre de développer des politiques et pratiques afin d’appréhender les principales composantes du management bancaire et financier ; appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités des marchés (professionnels ou particuliers).

Publics

Le certificat « Conception et pilotage de solutions de gestion bancaire, financière et patrimoniale » s’adresse à des professionnels, en activité ou en reconversion, dans l’objectif d'actualiser leurs connaissances, de valider leurs compétences, de progresser et/ou de débuter dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Ce certificat vise ainsi principalement des : indépendant·e·s en gestion de patrimoine ; conseiller·ère·s clientèle patrimoniale en banque ; courtier·ère·s et agents généraux d’assurance ; gestionnaires d’actifs ; courtier·ère·s en immobilier ; notaires ; experts-comptables…

Compétences développées

Objectifs : optimiser les choix professionnels et privés du client entrepreneur et lui proposer des solutions de placements adaptées.

Compétences :

  • réaliser un diagnostic financier d’une entreprise en appliquant les outils d’analyse et d'évaluation financière ;
  • identifier les différents statuts juridiques des entreprises et maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise ;
  • maîtriser et orienter le client sur les mécanismes de protections contre les accidents de la vie adaptés à sa situation professionnelle et privée ;
  • conseiller et accompagner le client entrepreneur dans la création, l’optimisation, la cession, et/ou la transmission de son patrimoine professionnel et privé ;
  • appréhender l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance) pour conseiller les meilleurs contrats et le mode de gestion en réponse aux attentes du client patrimonial ;
  • identifier les risques des actifs immobiliers et financiers pour accompagner le client patrimonial dans ses choix d’investissement diversifiés ;
  • utiliser l’immobilier comme solution d’investissement pour diminuer la pression fiscale du client patrimonial et diversifier son patrimoine ;
  • maîtriser les valeurs mobilières pour conseiller le client patrimonial dans l’optimisation de son portefeuille d’actifs.

Les plus de la formation

Ce certificat valide un bloc de compétence du master Conseils en gestion de patrimoine accessible ensuite par la validation des acquis de l'expérience ou par un complément de formation.

Quatre blocs sont proposés au sein de ce master :

La formation est éligible au CPF.
L'organisation est compatible avec l’exercice d'une activité professionnelle.

Et après ?

Poursuite d'études

La poursuite d'études est exceptionnelle en raison de la nature même du diplôme préparant à une insertion directe sur le marché du travail.

Organisation pédagogique

Contenus du module :

Préconiser des solutions d’investissement (42 heures) :

  • Immobilier : 14 heures
  • Valeurs mobilières : 7 heures
  • Produits de placement : 21 heures

Faire interagir les patrimoines professionnels et privés (70 heures) :

  • Analyse et évaluation financière : 21 heures
  • Patrimoine professionnel : 35 heures
  • Patrimoine social : 14 heures

Les participants à ce certificat intègreront le groupe du master Conseils en gestion de patrimoine en reprise d’études.

Volume total : 112 heures réparties sur 16 jours
Lieu de la formation : faculté des sciences économiques - 7 place Hoche - Rennes

Calendrier de la formation

Calendrier en cours de réalisation

Equipe pédagogique

80% d’intervenants professionnels

Modalités d'évaluation

Le certificat de compétences fait l’objet au minimum d’une évaluation. Elle peut se dérouler sous la forme d’un contrôle individuel écrit ou oral en rapport avec la problématique abordée et permettant la vérification de la maîtrise des compétences attestées au sein du bloc.
Le contrôle des connaissances comporte des travaux personnels à remettre durant l’année.

    Responsable(s) pédagogique(s)

    Cécile CASTEUBLE

    Contact(s)

    Service formation continue et alternance - faculté des sciences économiques
    7 place Hoche
    35000 Rennes
    Gilles COATANÉA
    Chargé de mission
    gilles.coatanea [at] univ-rennes.fr
    Marina JOUVANCE
    Gestionnaire de formation
    marina.jouvance [at] univ-rennes.fr

    Pré-requis

    Être titulaire d’un diplôme d'enseignement supérieur de niveau bac+4 ou bac+5 dans les domaines de l’économie, de la gestion ou du droit et avoir au minimum 3 années d’expérience professionnelle dans les domaines d’exercice visés par la formation (gestion de patrimoine, banque, notariat, expertise-comptable, immobilier, assurance…).

    Modalités de candidature et constitution du dossier

    Examen du dossier pédagogique et/ou entretien.

    Pièces demandées : photocopie des diplômes et / ou relevé de notes, CV et lettre de motivation, photo d’identité, attestations professionnelles…

    Merci de prendre contact avec le SFCA avant tout dépôt de candidature pour les connaitre les modalités spécifiques à la formation continue.

    Coût de la formation

    Tarifs 2024-2025 : 3 500 euros

    Des modalités de financement adaptées sont possibles en fonction de situations individuelles. Notre équipe pourra vous accompagner en ce sens.
    Pour en savoir plus sur toutes les modalités de financement de la formation tout au long de la vie, consultez notre rubrique Financez votre formation.

    Last updated: mar, 06/02/2024 - 16:13