Certificat de compétences : Maîtriser l'approche globale et la gestion de patrimoine

Certificat de compétences : Maîtriser l'approche globale et la gestion de patrimoine

Entretien entre plusieurs femme

Accroche

Ce certificat a pour objectif de vous permettre d'anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale et financière et suivre le fonctionnement des marchés de capitaux, des techniques bancaires, etc. ; piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin d’améliorer les positions concurrentielles de sa structure ; fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d'éthique afin de favoriser les transactions.

En pratique

Libellé réglementaire
Certificat de compétences : Réflexion et élaboration de la stratégie d'un établissement bancaire ou financier
Type de diplôme
Bloc de compétences
Niveau de sortie
Sans objet
Modalités pédagogiques
Présentiel
Langue de la formation
Français
Localisation(s) des enseignements
Rennes

Présentation

Ce certificat de compétences vous permet de construire et de piloter une stratégie adaptée à la situation patrimoniale du client.

Publics

Le certificat Réflexion et élaboration de la stratégie d’un établissement bancaire/financier s’adresse à des professionnels, en activité ou en reconversion, dans l’objectif d'actualiser leurs connaissances, de valider leurs compétences, de progresser et/ou de débuter dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Ce certificat vise ainsi principalement des : indépendant·e·s en gestion de patrimoine ; conseiller·ère·s clientèle patrimoniale en banque ; courtier·ère·s et agents généraux d’assurance ; gestionnaires d’actifs ; courtier·ère·s en immobilier ; notaires ; experts-comptables…

Compétences développées

  • Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client.
  • Collecter des informations en vue d’analyser la situation patrimoniale du client.
  • Bâtir une stratégie patrimoniale pour répondre aux objectifs identifiés.
  • Fixer des objectifs en lien avec la stratégie patrimoniale du client à court, moyen et long terme.
  • Suivre la mise en place des solutions patrimoniales et adapter les préconisations dans le temps.
  • Appréhender un outil informatique de la gestion de patrimoine.

Les plus de la formation

Ce certificat valide un bloc de compétence du master Conseils en gestion de patrimoine accessible ensuite par la validation des acquis de l'expérience ou par un complément de formation.

Quatre blocs sont proposés au sein de ce master :

La formation est éligible au CPF.
L'organisation est compatible avec l’exercice d'une activité professionnelle.

Et après ?

Poursuite d'études

La poursuite d'études est exceptionnelle en raison de la nature même du diplôme préparant à une insertion directe sur le marché du travail.

Organisation pédagogique

Contenu du module :

  • outil informatique de la gestion du patrimoine
  • méthodologie de l’approche globale
  • cas pratique de l’approche globale

Les participants à ce certificat intègreront le groupe du master Conseils en gestion de patrimoine en reprise d’études.

Volume total : 42 heures réparties sur 5 jours
Lieu de la formation : Faculté des sciences économiques - 7 place Hoche - Rennes

Calendrier de la formation

Calendrier en cours de réalisation.

Début des cours : septembre
Fin des cours : mai

Equipe pédagogique

50% d’intervenants professionnels ; 50% d’enseignants universitaires.

Modalités d'évaluation

Le certificat de compétences fait l’objet au minimum d’une évaluation. Elle peut se dérouler sous la forme d’un contrôle individuel écrit ou oral en rapport avec la problématique abordée et permettant la vérification de la maîtrise des compétences attestées au sein du bloc.

    Responsable(s) pédagogique(s)

    Cécile CASTEUBLE

    Contact(s)

    Service formation continue et alternance - faculté des sciences économiques
    7 place Hoche
    35000 Rennes
    Gilles COATANÉA
    Chargé de mission
    gilles.coatanea [at] univ-rennes.fr
    Marina JOUVANCE
    Gestionnaire de formation
    marina.jouvance [at] univ-rennes.fr

    Pré-requis

    Être titulaire d’un diplôme d'enseignement supérieur de niveau bac+4 ou bac+5 dans les domaines de l’économie, de la gestion ou du droit et avoir au minimum 3 années d’expérience professionnelle dans les domaines d’exercice visés par la formation (gestion de patrimoine, banque, notariat, expertise-comptable, immobilier, assurance…).

    Modalités de candidature et constitution du dossier

    Examen du dossier pédagogique et/ou entretien.

    Coût de la formation

    Tarif 2024-2025 : 1 500 €

    Des modalités de financement adaptées sont possibles en fonction de situations individuelles. Notre équipe pourra vous accompagner en ce sens.
    Pour en savoir plus sur toutes les modalités de financement de la formation tout au long de la vie, consultez notre rubrique Financez votre formation.

    Last updated: mar, 06/02/2024 - 16:11